Vermögensplanung

Die Vermögensplanung und Vermögenssorge hat mittlerweile weitere Anforderungen:

Je nach Ausgestaltung des eigenen Vermögens - Immobilie, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere - ist es wichtig, Handlungsfähigkeit beizubehalten, sowohl für den Krankheitsfall als auch für den Tod.

Gleichzeitig sind steuerliche Themen zu beachten. Neben Ertragsteuern für laufende Einkünfte ist es auch sinnvoll, frühzeitig Erbschaft- und Schenkungsteuer im Blick zu haben. Freibeträge können ausgenutzt werden, Steuerbefreiungen und -vergünstigungen gerade im Bereich der Erbschaftsteuer gezielt angesprochen werden.

Dabei ist üblicherweise der Wunsch, keine neuen Streitigkeiten als Folge des Erbfalles entstehen zu lassen und im Falle schwieriger persönlicher Verhältnisse keine neue Angriffsfläche zu bieten.